China concentra el 96 % de los pedidos de portacontenedores de más de 20.000 TEU y el 88 % en el rango de 17.500 a 20.000 TEU, consolidando su liderazgo en los dos segmentos de mayor capacidad global, según datos provistos por la consultora MDS Transmodal que detallan el aumento en la participación respecto al año previo, cuando el rango menor se situaba en el 75 % con 665.400 TEU frente a los 1,6 millones de TEU actuales, mientras que la categoría superior registró un incremento interanual de dos puntos porcentuales.

Expansión de infraestructura y capacidad en los astilleros del Lejano Oriente

Para hacer frente a esta demanda, los astilleros de China construyen activamente la infraestructura necesaria para cumplir con los pedidos contratados. Alphaliner informó que el crecimiento sin precedentes de la cartera de pedidos solo fue posible porque los astilleros del Lejano Oriente, particularmente los chinos, ampliaron rápidamente su capacidad —en algunos casos duplicando su producción anual— y añadió que, frecuentemente, vendieron espacios para nuevas construcciones en diques secos que ni siquiera existían al momento de firmar los contratos.

Un caso destacado es el de Hengli Heavy Industry, que pese a no haber entregado todavía ningún buque portacontenedores, acumula al menos 182 embarcaciones en cartera. Tras adquirir en 2022 los activos de la antigua STX por un importe reportado de US$ 257 millones, el Grupo Hengli impulsó un plan de inversión de US$ 2.000 millones, iniciando la construcción de buques de carga en 2023 con petroleros y graneleros.

Concentración de la cartera global en astilleros líderes

En la cúspide de la industria, datos de Alphaliner revelan que actualmente seis astilleros superan 1 millón de TEU en sus carteras:

• Hyundai Heavy: Único astillero no chino en rebasar dicho umbral.
• CSSC y Hengli Heavy Industry: Líderes del mercado con carteras de 3,86 millones y 2,47 millones de TEU, respectivamente, concentrando en conjunto más de un tercio de los cerca de 16 millones de TEU vigentes en la cartera global.
• Siguientes astilleros del top seis: Hyundai Heavy, Yangzijiang, CIS Changhong y NTS New Times Shipyard, los cuales acumulan una cartera de pedidos conjunta de 4,79 millones de TEU.

Participación de mercado por segmentos de capacidad de buques

El dominio chino también se manifiesta de forma absoluta en otros rangos de capacidad:

• Segmento de 5.000 a 7.500 TEU: La totalidad de los 152 buques encargados este año se contrataron en astilleros chinos, superando las 27 embarcaciones del año pasado.
• Segmento de 10.000 a 12.500 TEU: La participación china representa 93 de los 99 buques encargados (95 %), descendiendo levemente desde el 100 % registrado el año previo con 66 unidades.
• Segmento de 15.000 a 17.500 TEU: Único segmento donde la cuota de mercado de China cayó por debajo del 50 %, pasando del 46 % de 143 buques a 41 % de 114 buques este año (de 65 unidades a 45 unidades).

Tarifas históricas y discrepancias en la medición de pedidos

Este ciclo expansivo fue propiciado por acontecimientos que limitaron la capacidad operativa, impulsando las tarifas hasta niveles históricamente elevados a partir de 2020 y elevando los beneficios netos a máximos similares que hoy se reinvierten en nuevos buques. Linerlytica sitúa los pedidos actuales en el equivalente al 48 % de la flota (16,78 millones de TEU), en tanto que Alphaliner señala que su estimación conservadora —adoptada bajo un enfoque que solo contabiliza buques confirmados por canales oficiales— «se acerca progresivamente a los 16 millones de TEU».

No obstante, MDS Transmodal maneja una cifra menor de 14,2 millones de TEU. Antonella Teodoro, analista de la consultora, explicó: «Existe un desfase temporal porque nuestra base de datos funciona bajo el criterio de que cada nuevo buque debe tener asignado un número IMO único antes de incorporarse a ella. El tiempo que transcurre entre el momento en que se encarga un buque y el pedido se comunica a través de la prensa, y el momento en que el astillero le asigna su número IMO, puede ser de varios meses».