Un reciente informe de JLL Research titulado «Nearshoring – Develando el Potencial de América Latina» sitúa a Perú entre los países con mayor potencial para aprovechar la tendencia de nearshoring, impulsando la inversión extranjera y la creación de empleo en sectores estratégicos. Este informe proporciona una visión integral de las oportunidades y desafíos que enfrentan los países de la región al atraer inversiones y empresas externas.

El análisis de JLL revela que Perú, junto con Argentina, sobresale por ofrecer una fuerza laboral altamente calificada a un costo competitivo, lo que lo convierte en un destino atractivo para empresas que desean reducir costos operativos y optimizar la eficiencia de sus operaciones. Además, el país cuenta con un entorno empresarial que ha sido calificado como favorable, con una infraestructura en crecimiento que facilita la operación de compañías internacionales.

Según el informe, el potencial de Perú en el nearshoring podría traducirse en un incremento significativo en sus exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos, con proyecciones de crecimiento de doble dígito. Este aumento podría beneficiar a sectores clave como la manufactura, tecnología y servicios, impulsando la economía del país y generando nuevas oportunidades de empleo.

El informe evalúa diversos mercados de América Latina basándose en varios indicadores clave, incluyendo el entorno empresarial, el historial de inversión extranjera, la disponibilidad y costo de la mano de obra, la infraestructura inmobiliaria, la proximidad a los EE.UU. y el desempeño logístico. Los resultados destacan a los principales actores en cada dimensión, presentando estudios de caso como el Centro de Ciencias de la Vida de Costa Rica, el clúster industrial de México y el atractivo de Guatemala para la tercerización de procesos.

Principales Hallazgos

1. México se destaca por su ubicación inigualable y tamaño económico, sirviendo tanto como un centro de exportación como un mercado de destino.
2. Brasil combina el mejor rendimiento logístico con la economía y población más grandes de la región.
3. Costa Rica y Chile sobresalen por sus entornos empresariales favorables y ecosistemas consolidados de inversión extranjera.
4. Panamá emerge como el centro logístico de la región.
5. Colombia muestra un rendimiento sólido en múltiples dimensiones.
6. Argentina y Perú son notables por su mano de obra calificada y asequible.

Rodrigo Torres, Director de Investigación para América Latina del Norte de JLL, señala: «Este informe debe ser interpretado como una visión general basada en datos de las diversas oportunidades que ofrecen los países latinoamericanos. Para casos específicos de reubicación, JLL recomienda un análisis en profundidad que considere las prioridades específicas de la empresa, la configuración de la cadena de suministro y los requisitos de la industria.»

¿Qué países serían los mayores beneficiados?

JLL cita un análisis del BID que estima el potencial de incremento en las exportaciones a los EE.UU. debido al nearshoring. México sería el principal beneficiado con cerca de 29.000 millones de dólares adicionales de exportaciones al año. En términos relativos, los principales beneficiados serían Panamá, República Domicana, Colombia y Perú, cuyas exportaciones no tradicionales tendrían incrementos de doble dígito por cuenta de esta tendencia.

Beneficios del nearshoring

El nearshoring ofrece ventajas notables para las empresas que consideran expandir o externalizar sus operaciones en América Latina. En primer lugar, la eficiencia en costos es un beneficio significativo, ya que los salarios y los gastos operativos en los países latinoamericanos suelen ser más bajos en comparación con los mercados desarrollados. El nearshoring también facilita una mayor alineación cultural y ofrece oportunidades para el desarrollo del talento, ya que las zonas horarias y las particularidades culturales similares conducen a una mejor colaboración y comprensión. Además, el nearshoring permite a las empresas optimizar las cadenas de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar el servicio al cliente al estar más cerca del mercado final.

Retos y oportunidades

Las empresas que deseen aprovechar el nearshoring en América Latina deben considerar los desafíos como la escasez de agua, la fiabilidad energética y la seguridad, especialmente en países como México. No obstante, las oportunidades para incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar el servicio al cliente hacen de América Latina una opción atractiva para el nearshoring.

Casos de estudio notables

1. San José, Costa Rica: Transformación de centros de llamadas a Centros de Servicios Compartidos para grandes corporaciones como Roche, Equifax, JLL y Pfizer. Empresas están invirtiendo significativamente en infraestructura y empleando a miles de personas. Costa Rica se ha convertido en un destino preferido para empresas de ciencias de la vida debido a su fuerza laboral cualificada, estabilidad política y compromiso con la sostenibilidad.
2. México: La industria automotriz lidera la tendencia de nearshoring, atrayendo inversiones significativas de empresas como BMW, Ford y Honda debido a la estabilidad arancelaria y la reducción de costos de transporte. Además, la proximidad de México a los EE.UU. permite tiempos de tránsito más cortos y menores costos de envío.
3. Guatemala: Emergente como un centro regional para centros de llamadas debido a sus bajos costos inmobiliarios y salarios asequibles, atrayendo a empresas que buscan optimizar sus operaciones de procesamiento de negocios.

Impacto del nearshoring en la región

El nearshoring ofrece una oportunidad única para las empresas estadounidenses que consideran reubicar sus operaciones a América Latina. Los países del cono norte, como México y Guatemala, ofrecen distancias más cortas a los EE.UU., lo que resulta en tiempos de tránsito menores y costos de envío más bajos. Sin embargo, la región enfrenta desafíos logísticos que deben ser superados para aprovechar al máximo estas oportunidades.

Conclusión

El informe de JLL demuestra que América Latina ofrece una oportunidad única para las empresas que buscan diversificar sus ubicaciones de producción y minimizar los riesgos operacionales. Con mercados clave como México, Brasil y Costa Rica liderando la carga, la región está bien posicionada para atraer inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento económico.